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有力度也有广度 港股上半年回购总额逼近去年全年

◎记者 唐燕飞

行至年中,港股回购金额已经突破千亿港元,逼近去年全年——今年以来,截至6月25日,港股市场已有180家上市公司实施回购,回购总金额达到1187.62亿港元,较去年同期大增170.21%,创出历史同期新高。

其中,39家港股公司的回购金额超过1亿港元,12家超过10亿港元。腾讯控股汇丰控股友邦保险美团-W等4家公司的回购金额突破百亿港元,分别达到483.38亿港元、195.87亿港元、124.47亿港元和120.47亿港元。

回顾来看,2008年至2020年,港股史上出现了五轮回购潮,每次周期在6个月至8个月。值得关注的是,最近的一次港股回购浪潮从2022年开始,已经延续了近三年时间,不仅时间跨度长,而且规模远超历史水平。

市场上涨 回购激增

今年上半年,港股回购有一个新的信号,回购并非出现在市场底部,而是出现在市场大涨的背景下,且回购广度和力度进一步提升。截至6月25日,恒生指数年初以来涨幅约为6%,区间最大涨幅约为31%。去年同期,恒生指数跌幅约为5%。

港股本轮回购潮已经连续近三年。2022年至2023年,港股回购总金额分别为1035.16亿港元、1264.96亿港元。今年上半年,回购金额已超过2022年全年水平,距离2023年全年仅一步之遥。2021年,港股回购金额为461.27亿港元。

在这一背景下,蓝筹股不断加码回购,小市值公司也加入回购大军。近两年来,包括美团、腾讯、小米、京东、快手等在内的互联网科技公司纷纷抛出大额回购计划。

近三年来,腾讯回购手笔越来越大,2021年为26亿港元,2022年为337.94亿港元,2023年上涨至494亿港元,2024年则抛出了千亿港元回购计划,目前回购额已逼近2023年。

继去年11月底公布10亿美元回购计划后,6月11日晚,美团又抛出20亿美元回购计划。美团6月6日公布的2024年一季度财报显示,截至季度末,公司持有的现金及现金等价物、短期理财投资分别为508亿元人民币和878亿元人民币。

业内人士表示,港股科技公司持续大比例、连年递增的回购,彰显出对长期价值的充分肯定,有助于提升投资者信心。

国企出手 主动加码

央地国企也是港股回购潮中不可忽视的一股力量。今年上半年,中国移动中远海控中国石油化工股份上海石油化工股份中石化炼化工程等多家央地国企披露了回购或增持计划方面的公告。

今年以来,监管层反复提及“鼓励上市公司通过回购注销、加大分红等方式更好回报投资者”,一些央地国企主动加入回购大军。

业内人士分析,此番央地国企回购具有三大特点:一是单家企业回购力度有所增大。例如,中国移动今年回购规模达到1.55亿港元,而去年则没有回购;二是打出回购、增持“组合拳”,比如中远海控不仅回购了自身股份,还在5月底增持了中远海运港口的股份,斥资约3332.38万港元;三是从公司特征来看,回购公司多为千亿港元乃至上万亿港元的大市值公司,属于行业龙头。

亏损公司 “花式自救”

部分亏损的生物医药公司也加入回购队伍。业内人士分析称,这些港股公司股价跌幅较深,为避免因流通性不足而沦为“僵尸股”,不得不开启“花式自救”以提升市值,回购就是其中一种方式。

据统计,今年上半年,至少有9家亏损的生物医药公司进行了回购,如沛嘉医疗-B创胜集团-B和誉-B微泰医疗-B科济药业-B等。

这些公司的共同特征是:目前股价低于5港元,较发行价跌幅多在60%以上,成交冷淡等。

对此,中泰国际策略分析师颜招骏认为,受医疗行业、港股整体趋势等因素影响,这些公司股价水平未达预期且交易量较小。部分公司是在投行的建议下实施回购,以求释放自身股价被低估的信号。

“港股生物医药企业股价波动剧烈,与港股不设涨跌幅以及允许做空的机制有关。低面值、小市值公司的回购热情相对更高,但实际效用有待观察。”深圳一名私募股权人士认为。

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